Flexperto per una migliore consulenza finanziaria da remoto

Flexperto è il principale fornitore di software per la consulenza finanziaria da remoto. Con oltre otto anni di esperienza nel settore, permettiamo ai consulenti finanziari di consigliare i loro clienti rispettando i più alti standard di sicurezza, come la normativa MiFID II. Flexperto rende la comunicazione con i clienti semplice ed efficente. Offri ora ai tuoi clienti consulenza finanziaria personalizzata, sempre ed ovunque

Ecco alcuni pionieri del settore finanziario che hanno già digitalizzato la loro consulenza grazie a Flexperto:

Consulenze tramite videochat

La consulenza diventa mobile

Oggi i clienti si aspettano che le interazioni siano semplici ed intuitive sia attraverso i canali fisici che quelli digitali. L’uso di canali digitali di consulenza permette ai consulenti finanziari di fornire ai loro clienti un’esperienza su misura, anche a distanza, senza perdere la personalizzazione di un incontro in loco.

La consulenza tramite videochat è adatta a tutte le fasi di interazione con il cliente. Dal primo contatto dopo un incontro faccia a faccia, alla consultazione degli investimenti, agli aggiornamenti della gestione del portafoglio. Grazie a Flexperto, i consulenti possono anche consultare esperti online per consigli su argomenti specializzati.

Con Flexperto Communication Cloud, l’intera comunicazione con il cliente è ora coperta: dal fissare appuntamenti, al tenere consulenze da remoto, all’intuitiva revisione e completamento congiunto dei documenti, alla conclusione digitale dei contratti tramite alla firma elettronica legalmente riconosciuta.

Questa è la consulenza da remoto: dalla A alla Z.

Scopri ora come le principali società di consulenza finanziaria sfruttano Flexperto

MESSAGgistica

Un’esperienza all’avanguardia

Con l’uso crescente dei telefoni cellulari, la messaggistica istantanea è diventata un ulteriore canale di comunicazione tra le aziende e i loro clienti. Questo rende possibile ai fornitori di servizi finanziari di raggiungere personalmente i loro clienti via WhatsApp, Telegram & Co. – nel rispetto dei più alti standard di protezione dei dati, come RGPD e MiFID II.

Le possibilità di comunicazione attraverso i servizi di messaggistica sono in costante aumento, e così anche le diverse aree di applicazione all’interno dei servizi di consulenza finanziaria: dal chiarimento di brevi domande, alla conferma di appuntamenti, ai consigli di investimento via WhatsApp, SMS o Telegram.

Grazie al Messenger Flexperto, i consulenti finanziari hanno ora la possibilità di essere sempre disponibili per i loro clienti. Tutti i canali comuni di messaggeria possono anche essere raggruppati attraverso Flexperto su una sola piattaforma. I consulenti, il personale d’ufficio, il servizio clienti, per citarne solo alcuni, sono così abilitati a comunicare con i loro clienti in modo sicuro e conforme alla protezione dei dati. La comunicazione può essere facilmente memorizzata nel sistema CRM.

FIRMA ELETTRONICA

Contrattazione digitale

Con Flexperto, è possibile firmare contratti, documenti e tutte le pratiche che si presentano durante il processo di consulenza in modo legale e vincolante online. I contratti possono essere firmati dal cliente sia dal vivo durante la consultazione video che in modo flessibile in un momento successivo.

CONFORME ALLE NORME RGPD E MiFID II

Il rispetto della legislazione è parte del nostro DNA

Abbiamo lavorato con aziende in settori altamente regolamentati per otto anni. Flexperto ha costruito così relazioni con i regolatori e i dipartimenti di oltre 40 compagnie assicurative e banche leader.

Flexperto ha esperienza e competenza nei requisiti legali delle industrie dei nostri clienti. Conduciamo anche continui workshop politici e legali per stare al passo con le normative in rapida evoluzione.

ROI

Impegnarsi per offrire ai clienti una comunicazione al passo coi tempi e distinguersi dalla massa

Fidelizzazione del cliente

Aumenta il tuo potenziale di cross-selling e up-selling dei clienti online e B & C fino al 30%. Puoi raggiungere questo obiettivo rendendoti accessibile ai clienti, sempre e ovunque durante l’intero percorso del cliente. Per voi, questo significa fidelizzati e, in definitiva, entrate più alte.

Maggiore efficienza

Ottieni l’accesso immediato alle nuove funzioni per facilitare la collaborazione con i clienti – prenotazione di appuntamenti online, firma elettronica, condivisione dello schermo e molte altre funzioni ti aiuteranno a fare il tuo lavoro in modo ancora più efficace. Con l’aiuto della nostra integrazione nel sistema CRM, tutte le comunicazioni con i clienti sono documentate.
Sapevi che una consulenza da remoto richiede in media il 15% di tempo in meno di un incontro in loco? Questo è tempo prezioso che si può reinvestire in più incontri con il cliente.

Aggiungi nuovi gruppi ai tuoi target

In tempi di digitalizzazione, la generazione Y & Z si aspetta di ricevere consigli dagli esperti anche online. Una differenza chiave tra i consulenti finanziari tradizionali e i nuovi attori che operano esclusivamente in modo digitale è sempre più la misura in cui consigliano i clienti di persona. Non bisogna sottovalutare l’importanza del contatto personale per i gruppi target. Se non coprite le moderne offerte di contatto personale con il cliente che sono spesso attese dai gruppi target oggi, correte il rischio di non rimanere competitivi o di perdere i clienti esistenti a favore delle innovative banche online.

Relazionarsi con i clienti a distanza

Il mondo in cui viviamo sta cambiando rapidamente. La mobilità sta diventando la norma e i clienti cambiano sempre più spesso il loro luogo di residenza. La consulenza moderna diventerà anche mobile in futuro. Con Flexperto, puoi essere pronto oggi per la consulenza di domani ed essere in grado di consigliare i clienti in modo professionale, non importa dove o quando.

Semplifica la comunicazione

Guida i clienti in tempo reale con consigli visivi. Passare attraverso i moduli online con il cliente utilizzando la funzione di co-browsing, o evidenziare nuove opportunità di investimento utilizzando la funzione di condivisione dello schermo.

Implementazione del sistema per 2000 consulenti finanziari in soli 4 giorni

Tutti gli stakeholder rilevanti sono stati coinvolti in soli quattro giorni ed è così stato possible pianificare l’introduzione della piattaforma. Il roll-out da 2 a 2.000 user si è svolto in soli 4 mesi. Scopri ora come MLP sfrutta al meglio il software Flexperto