Consulenze tramite videochat
Oggi i clienti si aspettano che le interazioni siano semplici ed intuitive sia attraverso i canali fisici che quelli digitali. L’uso di canali digitali di consulenza permette ai consulenti finanziari di fornire ai loro clienti un’esperienza su misura, anche a distanza, senza perdere la personalizzazione di un incontro in loco.
La consulenza tramite videochat è adatta a tutte le fasi di interazione con il cliente. Dal primo contatto dopo un incontro faccia a faccia, alla consultazione degli investimenti, agli aggiornamenti della gestione del portafoglio. Grazie a Flexperto, i consulenti possono anche consultare esperti online per consigli su argomenti specializzati.
Con Flexperto Communication Cloud, l’intera comunicazione con il cliente è ora coperta: dal fissare appuntamenti, al tenere consulenze da remoto, all’intuitiva revisione e completamento congiunto dei documenti, alla conclusione digitale dei contratti tramite alla firma elettronica legalmente riconosciuta.
Questa è la consulenza da remoto: dalla A alla Z.
Scopri ora come le principali società di consulenza finanziaria sfruttano Flexperto
FIRMA ELETTRONICA
Con Flexperto, è possibile firmare contratti, documenti e tutte le pratiche che si presentano durante il processo di consulenza in modo legale e vincolante online. I contratti possono essere firmati dal cliente sia dal vivo durante la consultazione video che in modo flessibile in un momento successivo.
CONFORME ALLE NORME RGPD E MiFID II
Abbiamo lavorato con aziende in settori altamente regolamentati per otto anni. Flexperto ha costruito così relazioni con i regolatori e i dipartimenti di oltre 40 compagnie assicurative e banche leader.
Flexperto ha esperienza e competenza nei requisiti legali delle industrie dei nostri clienti. Conduciamo anche continui workshop politici e legali per stare al passo con le normative in rapida evoluzione.
ROI
Aumenta il tuo potenziale di cross-selling e up-selling dei clienti online e B & C fino al 30%. Puoi raggiungere questo obiettivo rendendoti accessibile ai clienti, sempre e ovunque durante l’intero percorso del cliente. Per voi, questo significa fidelizzati e, in definitiva, entrate più alte.
Ottieni l’accesso immediato alle nuove funzioni per facilitare la collaborazione con i clienti – prenotazione di appuntamenti online, firma elettronica, condivisione dello schermo e molte altre funzioni ti aiuteranno a fare il tuo lavoro in modo ancora più efficace. Con l’aiuto della nostra integrazione nel sistema CRM, tutte le comunicazioni con i clienti sono documentate.
Sapevi che una consulenza da remoto richiede in media il 15% di tempo in meno di un incontro in loco? Questo è tempo prezioso che si può reinvestire in più incontri con il cliente.
In tempi di digitalizzazione, la generazione Y & Z si aspetta di ricevere consigli dagli esperti anche online. Una differenza chiave tra i consulenti finanziari tradizionali e i nuovi attori che operano esclusivamente in modo digitale è sempre più la misura in cui consigliano i clienti di persona. Non bisogna sottovalutare l’importanza del contatto personale per i gruppi target. Se non coprite le moderne offerte di contatto personale con il cliente che sono spesso attese dai gruppi target oggi, correte il rischio di non rimanere competitivi o di perdere i clienti esistenti a favore delle innovative banche online.
Il mondo in cui viviamo sta cambiando rapidamente. La mobilità sta diventando la norma e i clienti cambiano sempre più spesso il loro luogo di residenza. La consulenza moderna diventerà anche mobile in futuro. Con Flexperto, puoi essere pronto oggi per la consulenza di domani ed essere in grado di consigliare i clienti in modo professionale, non importa dove o quando.
Guida i clienti in tempo reale con consigli visivi. Passare attraverso i moduli online con il cliente utilizzando la funzione di co-browsing, o evidenziare nuove opportunità di investimento utilizzando la funzione di condivisione dello schermo.