Guida al tool Flexperto

Tutto quello che finora facevi offline, ora puoi farlo anche online grazie a Flexperto:
prenotazione degli appuntamenti, consulenze, chat e firma dei contratti.

In questa pagina è possibile trovare le risposte alle domande più comuni tra i nostri utenti.
Se non doveste trovare la risposta alla vostra domanda potete:

Scrivere un'emailRichiedere una videoconsulenza

Gestione abbonamento

Una volta eseguita l'iscrizione alla piattaforma, tramite la prova gratuita, seguire i seguenti passi:
  1. Accedere all'area dedicata cliccando l'icona circolare in alto a destra, con le proprie iniziali
  2. Cliccare su "Dati di fatturazione", qui è possibile aggiornare l'account dopo il periodo di prova gratuito e modificare l'abbonamento esistente
  3. Cliccando su Upgrade, si apre una nuova finestra in cui inserire i dati di registrazione e scegliere quale abbonamento sottoscrivere
  4. La fatturazione avviene tramite fattura, tramite il provider "Recurly". Sulla pagina dedicata occorre compilare il modulo di registrazione, ed eventualmente inserire un codice sconto
  5. Cliccare su Iscriviti per sottoscrivere l'abbonamento in modo vincolante. Viene quindi visualizzato il mandato di addebito diretto SEPA. Infine, cliccare su Conferma per completare il processo

Creare e gestire l'account

  1. Aprire il portale cliccando su questo link: https://rgi.flexperto.com/login/expert
  2. Inserire i dati di accesso (indirizzo e-mail e password) e cliccare su Login. In questo modo verrà raggiunta la dashboard del consulente.
  1. Accedere al proprio account Flexperto
  2. Dalla dashboard, cliccare su "settings" in alto a destra"
  3. Sulla sinistra selezionare "Profilo"
  4. Cliccare su "Edit public profile" in alto a destra
  5. Modificare la descrizione secondo le proprie preferenze
  6. Confermare le modifiche con il pulsante "Salva modifiche"
  1. Accedere al proprio account Flexperto
  2. Dalla dashboard, cliccare su "settings" in alto a destra
  3. Sulla sinistra selezionare "Account"
  4. Qui puoi cambiare i dati personali, attivare e disattivare i promemoria degli appuntamenti, cambiare la password e caricare / cambiare la tua foto profilo.
  5. Confermare le modifiche con il pulsante "Salva modifiche" in alto a destra
  1. Aprire il portale cliccando su questo link: https://rgi.flexperto.com/login/expert
  2. Cliccare su "Crea nuova password"
  3. Nella pagina che verrà aperta, inserire l'email con cui è stata effettuata l'iscrizione alla piattaforma
  4. Una volta inserita l'email, cliccare su "ripristina password"
  5. Un'e-mail con un link verrà inviata all'email inserita. Dopo aver cliccato sul link, è possibile impostare una nuova password, e accedere direttamente alla piattaforma con la nuova password.
  1. Accedere al proprio account Flexperto
  2. Dalla dashboard, cliccare su "settings" in alto a destra
  3. Sulla sinistra selezionare "Servizi"
    • Per creare un servizio
      1. Cliccare su "Crea Servizio" in alto a destra
      2. Scegliere la lingua in cui si vuole pubblicare il servizio
      3. Completare tutti i campi richiesti
      4. Cliccare su "Crea Servizio"
    • Per modificare un servizio
      1. Trovare il servizio che si vuole modificare all'interno dell'elenco
      2. Cliccare sui tre puntini orizzontali alla destra della schermata
      3. Selezionare l'opzione "Modifica"
      4. Scegliere la lingua del servizio che deve essere modificato
      5. Modificare i campi a proprio piacimento, assicurandosi di completare tutti quelli necessari
      6. Cliccare su "Salva Modifiche"

Dashboard / Panoramica

Quando accedi al tuo account, la sezione Dashboard è sempre la tua homepage. Da qui puoi iniziare tutte le interazioni con i tuoi clienti: puoi iniziare una riunione, programmare un meeting o inviare documenti ai tuoi contatti per la firma. Hai anche una panoramica dei tuoi prossimi incontri e puoi fornire ai contatti il tuo link personale di consulente. La dashboard è il tuo punto di partenza per la ogni consulenza online.
  1. Accedi alla dashboard
  2. Scorri verso il basso fino a raggiungere la tua immagine di profilo
  3. Sotto a "Link al tuo profilo e per la firma personale" si trova la scritta "copia link"
  4. Cliccando sulla scritta "copia link" il tuo link persona sarà copiato e potrai incollarlo ovunque sia necessario
  1. Accedi alla dashboard
  2. Inserisci il nome o l'email della persona con cui vuoi effettuare il meeting nella barra dedicata
  3. Clicca su "Inizia meeting"
  1. Accedi alla dashboard
  2. Clicca su "Pianifica meeting"
  3. Seleziona il giorno e l'orario in cui vorresti effettuare il meeting
  4. Si apre una finestra sulla destra
  5. Inserire
    • il titolo del meeting
    • la data e l'orario in cui si deve svolgere
    • la tipologia (video-chat, chiamata, ufficio)
    • aggiungi le email di tutti i partecipanti
    • eventuale descrizione del meeting
  6. Cliccare su "invia invito"

Prenotazione appuntamenti online
& calendario

  1. I clienti devono cliccare sul link del proprio consulente (può essere inviato loro via email, o esposto sulla pagina web dellla compagnia)
  2. Selezionano il servizio che desiderano e fanno clic su "Pianifica un meeting"
    • La videoconsulenza è contrassegnata dall'icona di una fotocamera.
    • La chiamata via telefono è contrassegnata dall'icona di una cornetta
    • La consulenza in ufficio è contrassegnata dall'icona per la geolocalizzazione
  3. Selezionano la data desiderata
  4. L'orario preferito
  5. Proseguono cliccando "Continua"
  6. Inseriscono l'eventuale messaggio, e proseguono cliccando "Continua"
  7. Inseriscono i recapiti necessari
  8. Accettano l'informativa sulla Privacy
  9. Richiedono l'appuntamento cliccando su "Pianifica appuntamento"

Il tuo cliente riceverà ora la conferma dell'avvenuta richiesta di appuntamento, un'e-mail di conferma all'indirizzo e-mail fornito e potrà tornare al profilo del consulente. Sarai tu stesso informato via e-mail della richiesta di appuntamento del tuo cliente e potrai accettarla, rifiutarla o proporre un nuovo orario.
  • iCLoud
  • Google
  • Office365
  • Exchange
  • Outlook.com
  1. Accedi all'account Flexperto
  2. Utilizza la barra multifunzione in alto per passare all'elemento "Calendario"
  3. Si apre la pagina del calendario
  4. Cliccare su "integrazione calendario"
  5. Scegliere quale tipo di calendario si vuole sincronizzare
  6. Seguire le istruzioni ed inserire email e password del calendario che si vuole sincronizzare
  7. Il calendario è sincronizzato
  1. Accedi alla dashboard
  2. Utilizza la barra multifunzione in alto per passare all'elemento "Calendario"
  3. Seleziona la finestra "Non disponibile"
  4. Indica qui quando non sei disponibile. I clienti non potranno programmare meeting in tali date
    • Eventtualmente selezionare l'opzione che si addice di più all'occorrenza tra: "Ricorrenza settimanale", "Ricorrenza giornaliera" e "Giorno intero"
  5. Salvare cliccando su "Aggiungi indisponibilità"
  1. Accedi alla dashboard
  2. Utilizza la barra multifunzione in alto per passare all'elemento "Calendario"
  3. Seleziona la finestra "Aggiungi assenza"
  4. Cliccare sulla barra sottostante e selezionare il periodo di assenza
  5. Attivare l'assenza selezionando il riquadro "Attivo"
  6. Salvare l'assenza con il pulsante "Crea Assenza"