Storie di successo Dr. Klein

Dr. Klein offre ai clienti la consulenza da remoto - e si prepara per il futuro

Dr.Klein lo sa bene, le questioni finanziarie sono un argomento delicato e soprattutto per decisioni importanti, una consulenza personalizzata fa la differenza. Che si tratti di un credito immobiliare, di una polizza assicurativa o di un mutuo, i clienti vengono supportati personalmente da consulente di fiducia anche in via digitale, grazie a Flexperto.

+ 3 contratti

in più al mese, pro consulente, grazie alla comunicazione digitale (paragonata alla sola consulenza de visu)

+ 50% conversion rate

rispetto alla combinazione consulenza telefonica + appuntamento di persona

41 minuti

è la durata media di una videoconsulenza. Ciò significa che è aumentata l’efficienza rispetto ai classici colloqui di persona.

La sfida

  • Dr. Klein ha riconosciuto e messo in pratica il trend della consulenza da remoto già molti anni fa, ma per farsi largo tra la concorrenza serviva una soluzione ad ampio spettro.
  • Per l’istituto Dr. Klein era importante offrire al cliente consulenze di qualità tramite il canale di comunicazione preferito. Inoltre era necessario poter fornire al cliente un supporto personale e qualificato anche a distanza e con la massima flessibilità oraria.
  • Un ulteriore parametro obbligatorio era il fatto che il sistema di prenotazione appuntamenti online e di appuntamenti “istantanei” doveva poter essere integrato nel sistema CRM e nei processi preesistenti.

La soluzione

  • Flexperto fornisce all’istituto Dr. Klein la piattaforma per le consulenze da remoto. Inoltre fa in modo che gli appuntamenti possano essere presi e svolti direttamente dal sistema CRM in uso.
  • L’integrazione senza interruzioni nel sistema CRM facilita l’utilizzo della piattaforma da parte dei consulenti e il tool è anche per i clienti intuitivo e facile da usare, da qualsiasi device.
  • Nella “sala conferenze” virtuale possono venire condivisi e compilati in tempo reale documenti di vario tipo, come per esempio offerte di credito e modelli di mutuo.
  • Grazie a questa soluzione “tutto in uno” i clienti non devono più recarsi in agenzia, risparmiando così tempo e denaro. Inoltre ricevono tutti i documenti di cui hanno bisogno in tempo reale, arrivando più velocemente a una conclusione.
“Grazie all’estrema capacità di integrazione, abbiamo abilitato tutte le funzioni Flexperto nel nostro sistema CRM evitando così di dover usare diversi tool per la comunicazione col cliente. Ciò permette inoltre uno scambio di informazioni tra i consulenti senza intoppi né perdite di dati preziosi. ”
– Jan Hagge, Product Owner in ambito „Vision“ presso l’istituto finanziario Dr. Klein

Azienda

Dr. Klein

Website

www.drklein.de

Dipendenti

<1000

Settore

Consulenza finanziaria

Features

Prenotazione appuntamenti online, videoconsulenza, condivisione schermo, whiteboard