Nahtlos integrierte Onlineberatung in BSI

Onlineberatung aus der 360 Grad Kundenakte heraus - BSI und flexperto machen es möglich. Schließen Sie sich den führenden Versicherungen und Banken an und nutzen Sie die Vorteile der nahtlos ins BSI CRM integrierten Onlineberatungslösung. Optimieren Sie Vertriebsprozesse und erhöhen Sie die Adoptionsraten bei Ihren Mitarbeitern. Denn Onlineberatung macht nur ohne Datensilos richtig Spaß.

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Begeistern Sie Ihre Kunden mit Flexperto für BSI

Flexperto bietet Ihnen alle Funktionen auch als Add-on im BSI. Durch dieses Zusatzangebot über BSI erleichtern Sie die Einführung in Ihrer Belegschaft und vermeiden Datensilos. Dank der Integration in die Kundenakte, müssen sich Ihre Berater keine weiteren Logins merken, können Onlineberatungen mit einem Klick starten und haben alle Aktivitäten und Dokumente an einem Ort gesammelt. 

Video Meetings aus dem BSI CRM mit einem Klick starten

Starten Sie ein Online-Meeting direkt aus der Kundenakte im BSI CRM. Zudem können Meetings automatisch über intelligente Customer Journeys in BSI CX ausgelöst werden. Durch Klick auf “Onlineberatung starten” öffnet sich beim Berater ein neuer Tab im Browser und ohne erneute Authentifizierung oder Downloads gelangt der Berater in den Online-Beratungsraum. Gleichzeitig erhält Ihr Kunde eine Email, an die im CRM hinterlegte Email. Mittels eines Links gelangt der Kunde ebenfalls ohne Download oder Installation direkt in den Online-Beratungsraum. Und schon kann die Beratung losgehen.

Online-Terminbuchung leicht gemacht mit Flexperto

Im Rahmen der Online-Terminbuchung können Kunden Termine im Beraterprofil oder über Ihre Homepage buchen. Ihre Berater können die gebuchten Termine nun auch im CRM System einsehen und die Termine dort verwalten, verschieben oder absagen. Sollten Sie den Termin bestätigen, kann dieser automatisch in Ihren Outlook Kalender eingetragen werden.

Als Berater können Sie einen neuen Termin auch direkt aus der Kundenakte anlegen. Das Flexperto System versendet dann automatische Terminerinnerungen an Kunden und an Sie als Berater per Mail, etc., sowie den Link zum Online-Meeting (inkl. einer ICS Datei).

Online mit Kunden zusammenarbeiten

Kunden können den Online-Meetings von Flexperto in jedem Webbrowser beitreten – keine Downloads oder Plugins sind hierfür erforderlich. Agenten können mit den Online-Meeting-Funktionen von Flexperto wie Chat, Whiteboard, Screensharing oder Co-Browsing Beziehungen zu Kunden aufbauen. Über unseren Messenger haben wir zudem die geläufigsten Messenger-Dienste wie Facebook Messenger, SMS und WhatsApp in Flexperto integriert, um eine noch umfangreiche Kundenkommunikation zu gewährleisten. Über die rechtskonforme E-Signatur können erfolgreiche Beratungsgespräche per Smartphone direkt zum Abschluss gebracht werden. Die ausgetauschten Dokumente gehen nicht verloren, denn durch die BSI Integration werden die Daten immer automatisch an der richtigen Stelle abgelegt.

360°-Sicht auf Ihre Kunden

Der Verlauf aller Aktivitäten wird nachverfolgt und Beratungssitzungen werden automatisch im BSI CRM unter der Kundenkontakthistorie dokumentiert. Hier werden zudem Meta-Informationen abgelegt, die Flexperto an das CRM übergibt. Sitzungen können ebenfalls automatisch oder manuell durch den Berater Mifid-2 oder FinVermV-konform aufgezeichnet werden. Das Archiv der Sitzung (inkl. Whiteboard, Textchat-Historie, Multimedia Recordings, Meta Daten oder unterschriebene Verträge) wird im Anschluss automatisch im BSI CRM gespeichert.

Persönliche Konversationen aus dem BSI CRM

Es ist ganz einfach – Sie erhalten das Beste von Flexperto, ohne BSI jemals zu verlassen. Ihre Agenten und Berater brauchen kein zusätzlichen Front-End, denn in der 360 Grad Ansicht lassen sich alle Flexperto Tools direkt ansteuern. Terminierung von Meetings, Online-Meetings & E-Signatur. In einem einzigen nahtlosen Erlebnis. Flexperto erfordert keinen Download, ist 100% sicher, DSGVO- und Mifid-2 konform und wird in Deutschland gehostet.

Integrieren Sie Flexperto an jedem Touchpoint

Integrieren Sie Flexperto in BSI CX und in Ihre Customer Journeys – über alle Touchpoints hinweg und vollautomatisch. Flexperto befähigt Ihre Agenten, Vertrauen bei Kunden aufzubauen – online, aber persönlich. So erzielten Marken, die Flexperto nutzen, eine Steigerung ihres NPS-Scores um +30 Punkte.

 

Wie Flexperto Vertriebsteams nach vorne katapultiert

Indem wir Flexperto mit all seinen Funktionalitäten über unser CRM nutzen, können wir garantieren, dass wir das gesamte Tracking auf unserer Seite haben, ohne dass es zu Informationsverlusten kommt. Seit wir Flexperto einsetzen, haben unsere 380 aktiven Nutzer eine durchschnittliche Besprechungszeit von 41min, was Online-Meetings produktiver macht als Meetings vor Ort. Unsere Konversionsrate ist um 50% höher im Vergleich zur Beratung per Telefon.
Jan Hagge Produkt Owner - Dr. Klein Privatkunden AG
Dank Flexperto konnten unsere Vertriebspartner ihre Kosten deutlich reduzieren, bis zu 100 € pro Beratung. Wir haben uns für Flexperto entschieden, weil die Tools den kompletten Vertriebsprozess abdecken und nicht nur kleine Fragmente. Die Software entspricht unseren hohen Datenschutzstandards, was uns ebenfalls sehr wichtig war.
Dirk Hergesell Leiter Vertriebsentwicklung – ALTE LEIPZIGER-HALLESCHE

Mehr als 70 Großunternehmen machen den Vertrieb mit Flexperto effizienter

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