Vorreiter der Finanzindustrie haben ihre Beratung bereits mit Flexperto digitalisiert:
TEXT- & VIDEOBERATUNG
Heutzutage erwarten Kunden, dass Interaktionen einfach, intuitiv und nahtlos verbunden mit physischen und digitalen Kanälen funktioniert. Die Benutzung digitaler Beratungskanäle ermöglicht es Finanzberatern ihren Kunden eine passgenaue Kundenerfahrung zu ermöglichen und das sogar über die Entfernung hinweg, ohne die persönliche Komponente eines Vor-Ort Meetings zu verlieren.
Text- und Video-Beratung eignen sich für alle Stufen der Kundenreise. Vom ersten Kontakt nach einem persönlichen Treffen über die Investmentkonsultierung, bis hin zu Portfolio-Management Updates.Dank Flexperto, können Berater bei Spezialthemen auch erfahrene Experten online zur Beratung hinzuziehen.
Mit der Flexperto Communication Cloud wird nun auch die gesamte Kundenkommunikation abgedeckt: Von der Terminvereinbarung, über das Abhalten von digitaler Beratung auch über Video, das intuitive gemeinsame Durchgehen und Ausfüllen von Dokumenten, bis hin zum digitalen Vertragsabschluss mittels der rechtskonformen E-Signatur.
Das ist digitale Beratung: Von A bis Z.
Sehen Sie jetzt, wie führende Finanzberatungsfirmen Flexperto einsetzen
E-SIGNATUR
Mit Flexperto gelingt es Ihnen Verträge, Dokumente und sämtliche während des Beratungsprozesses anfallenden Papiere auch online legal und rechtskräftig zu unterschreiben. Verträge können vom Kunden sowohl live in der Videoberatung, als auch flexibel zu einem späteren Zeitpunkt unterschrieben werden.
DSGVO- & MiFID II KONFORM
Seit acht Jahren schon arbeiten wir zusammen mit Unternehmen in stark regulierten Industrien. Flexperto hat Beziehungen aufgebaut zu Aufsichtsbehörden und Abteilungen aus über 40 führenden Versicherungen und Banken.
Flexperto weist beides auf – Erfahrung, als auch Fachwissen zu rechtlichen Anforderungen in den Industrien unserer Kunden. Zudem führen wir kontinuierlich Workshops im Bereich Richtlinien und Recht durch, um stets mit den sich schnell entwickelnden rechtlichen Rahmenbedingungen Schritt zu halten.
ROI
Steigern Sie jetzt Ihre Cross- und Up-Selling Potenziale von Online- sowie B & C Kunden um bis zu 30%. Das erreichen Sie, indem Sie für Ihre Kunden erreichbar sind, stets, während der gesamten Kundenreise und ganz unabhängig von Ihrem Standort. Für Sie bedeutet das engagiertere Kunden und schließlich auch höhere Einnahmen.
Erhalten Sie sofortigen Zugang zu neuen Funktionen zur erleichterten Zusammenarbeit mit dem Kunden – Online-Terminbuchung, E-Signatur, Bildschirmteilung und viele weitere Funktionen helfen Ihnen dabei, Ihre Arbeit noch effektiver zu gestalten.Mit Hilfe unserer Integration ins CRM-System wird die gesamte Kundenkommunikation für Sie dokumentiert.
Wussten Sie zudem schon, dass eine Videoberatung im Durchschnitt 15% weniger Zeit benötigt, als ein Vor-Ort-Gespräch? Das ist kostbare Zeit, die Sie re-investieren können in mehr Besprechungen mit dem Kunden höchst persönlich.
Generation Y & Z erwarten in Zeiten der Digitalisierung auch online fachkundig beraten zu werden. Ein wesentlicher Unterschied zwischen etablierten Finanzberatern und neuen Akteuren, die ausschließlich digital agieren, besteht zunehmend im Umfang der persönlichen Beratung des Kunden. Es ist nicht zu unterschätzen, wie wichtig Zielgruppen der persönliche Kontakt ist. Deckt man die modernen Angebote für persönlichen Kundenkontakt nicht ab, die heute häufig von Zielgruppen erwartet werden, läuft man Gefahr nicht wettbewerbsfähig zu bleiben, oder Bestandskunden an innovative Online-Banken zu verlieren.
Die Welt in der wir leben verändert sich rasant. Mobilität wird zur Normalität und Kunden wechseln Ihren Wohnort immer öfter. Auch die moderne Beratung wird in Zukunft mobil. Werden Sie schon heute mit Flexperto bereit für die Beratung von morgen und seien sie fähig Kunden fachgerecht zu beraten, egal wie groß die Distanz nach Hause auch sein mag.
Begleiten Sie Kunden in Echtzeit mit visueller Beratung. Gehen Sie mit dem Kunden zusammen Online-Formulare durch mit der Co-Browsing-Funktion, oder zeigen Sie neue Investment-Möglichkeiten auf über die Funktion Bildschirm-Teilen.