Flexpertos Software für Online-Finanzberatung

MISSION

Flexperto ist der führende Anbieter von Software für Online-Finanzberatung und Vertriebskommunikation. Mit über acht Jahren Branchenkenntnis, ermöglichen wir es Finanzberatern ihre Klienten nach höchsten Standards wie MiFID II zu beraten. Flexperto macht Ihre Kundenkommunikation einfach und smart. Kunden profitieren von einer persönlichen Finanzberatung – egal wo sie sich befinden, egal zu welcher Zeit.

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Vorreiter der Finanzindustrie haben ihre Beratung bereits mit Flexperto digitalisiert:

TEXT- & VIDEOBERATUNG

Beratung wird mobil

Heutzutage erwarten Kunden, dass Interaktionen einfach, intuitiv und nahtlos verbunden mit physischen und digitalen Kanälen funktioniert. Die Benutzung digitaler Beratungskanäle ermöglicht es Finanzberatern ihren Kunden eine passgenaue Kundenerfahrung zu ermöglichen und das sogar über die Entfernung hinweg, ohne die persönliche Komponente eines Vor-Ort Meetings zu verlieren.

Text- und Video-Beratung eignen sich für alle Stufen der Kundenreise. Vom ersten Kontakt nach einem persönlichen Treffen über die Investmentkonsultierung, bis hin zu Portfolio-Management Updates.Dank Flexperto, können Berater bei Spezialthemen auch erfahrene Experten online zur Beratung hinzuziehen.

Mit der Flexperto Communication Cloud wird nun auch die gesamte Kundenkommunikation abgedeckt: Von der Terminvereinbarung, über das Abhalten von digitaler Beratung auch über Video, das intuitive gemeinsame Durchgehen und Ausfüllen von Dokumenten, bis hin zum digitalen Vertragsabschluss mittels der rechtskonformen E-Signatur.

Das ist digitale Beratung: Von A bis Z.

Sehen Sie jetzt, wie führende Finanzberatungsfirmen Flexperto einsetzen 

MESSAGING

Moderne Kundenerlebnisse

Mit der zunehmenden Benutzung von Handys, wurde auch Messaging zu einem beliebten Kontaktpunkt von Unternehmen mit dem Kunden. So wird es für Finanzdienstleister möglich, Ihre Kunden persönlich über WhatsApp, Telegram & Co. zu erreichen – und das konform mit höchsten Datenschutz-Standards, wie DSGVO und MiFID II.

Die Möglichkeiten zur Kommunikation über Messaging-Dienste nehmen konstant zu und so auch die vielfältigen Einsatzgebiete innerhalb der Finanzberatung: Angefangen beim Klären von kurzen Rückfragen, über Terminbestätigungen, bis hin zu Investment-Tipps über WhatsApp, SMS oder Telegram.

Dank dem Messenger, haben Finanzberater jetzt die Möglichkeit ihren Kunden stets zur Verfügung zu stehen. Alle gängigen Messenger-Kanäle können zudem durch Flexperto gebündelt werden auf nur einer einzigen übersichtlichen Plattform. Beratern, Büro-Mitarbeitern, dem Kunden-Service, um nur einige zu nennen, wird so eine sichere und Datenschutz-konforme Kommunikation zu ihren Kunden ermöglicht. Die Kommunikation kann problemlos im CRM-System gespeichert werden.

E-SIGNATUR

Digitaler Vertragsabschluss

Mit Flexperto gelingt es Ihnen Verträge, Dokumente und sämtliche während des Beratungsprozesses anfallenden Papiere auch online legal und rechtskräftig zu unterschreiben. Verträge können vom Kunden sowohl live in der Videoberatung, als auch flexibel zu einem späteren Zeitpunkt unterschrieben werden.

DSGVO- & MiFID II KONFORM

Richtlinienkonformität ist Teil unserer DNA

Seit acht Jahren schon arbeiten wir zusammen mit Unternehmen in stark regulierten Industrien. Flexperto hat Beziehungen aufgebaut zu Aufsichtsbehörden und Abteilungen aus über 40 führenden Versicherungen und Banken.

Flexperto weist beides auf – Erfahrung, als auch Fachwissen zu rechtlichen Anforderungen in den Industrien unserer Kunden. Zudem führen wir kontinuierlich Workshops im Bereich Richtlinien und Recht durch, um stets mit den sich schnell entwickelnden rechtlichen Rahmenbedingungen Schritt zu halten.

ROI

Nach moderner Kundenkommunikation streben und von der Masse abheben

Mehr Kundenengagement

Steigern Sie jetzt Ihre Cross- und Up-Selling Potenziale von Online- sowie B & C Kunden um bis zu 30%. Das erreichen Sie, indem Sie für Ihre Kunden erreichbar sind, stets, während der gesamten Kundenreise und ganz unabhängig von Ihrem Standort. Für Sie bedeutet das engagiertere Kunden und schließlich auch höhere Einnahmen.

Gesteigerte Effizienz

Erhalten Sie sofortigen Zugang zu neuen Funktionen zur erleichterten Zusammenarbeit mit dem Kunden – Online-Terminbuchung, E-Signatur, Bildschirmteilung und viele weitere Funktionen helfen Ihnen dabei, Ihre Arbeit noch effektiver zu gestalten.Mit Hilfe unserer Integration ins CRM-System wird die gesamte Kundenkommunikation für Sie dokumentiert.
Wussten Sie zudem schon, dass eine Videoberatung im Durchschnitt 15% weniger Zeit benötigt, als ein Vor-Ort-Gespräch? Das ist kostbare Zeit, die Sie re-investieren können in mehr Besprechungen mit dem Kunden höchst persönlich.

Größere Zielgruppen

Generation Y & Z erwarten in Zeiten der Digitalisierung auch online fachkundig beraten zu werden. Ein wesentlicher Unterschied zwischen etablierten Finanzberatern und neuen Akteuren, die ausschließlich digital agieren, besteht zunehmend im Umfang der persönlichen Beratung des Kunden. Es ist nicht zu unterschätzen, wie wichtig Zielgruppen der persönliche Kontakt ist. Deckt man die modernen Angebote für persönlichen Kundenkontakt nicht ab, die heute häufig von Zielgruppen erwartet werden, läuft man Gefahr nicht wettbewerbsfähig zu bleiben, oder Bestandskunden an innovative Online-Banken zu verlieren.

Kundenbeziehungen über die Entfernung hinweg

Die Welt in der wir leben verändert sich rasant. Mobilität wird zur Normalität und Kunden wechseln Ihren Wohnort immer öfter. Auch die moderne Beratung wird in Zukunft mobil. Werden Sie schon heute mit Flexperto bereit für die Beratung von morgen und seien sie fähig Kunden fachgerecht zu beraten, egal wie groß die Distanz nach Hause auch sein mag.

Mühelose Kommunikation

Begleiten Sie Kunden in Echtzeit mit visueller Beratung. Gehen Sie mit dem Kunden zusammen Online-Formulare durch mit der Co-Browsing-Funktion, oder zeigen Sie neue Investment-Möglichkeiten auf über die Funktion Bildschirm-Teilen.

Sehen Sie jetzt, wie Flexpert's Software für Online-Finanzberatung genutzt wird

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In nur 4 Tagen zur Systemeinführung mit 2000 Finanzberatern

Eine Sprintwoche ermöglichte es, den Einführungsprozess auf nur vier Tage zu verkürzen und lieferte einen soliden Erfolgsplan für die Einarbeitung von 2000 Finanzberatern.

Erfahren Sie jetzt, wie MLP Flexperto benutzt