Erfolgsgeschichte Standard Life

Standard Life erkennt in der Videoberatung mit Flexperto den Trend der Finanzberatung

Digitaler Vertrieb und Finanzberatung per Videochat sind derzeit das Mittel der Wahl. Auch Standard Life hat Videoberatung als Trend der Zukunft erkannt und sein digitales Potenzial jetzt mit Flexperto realisiert – sowohl für die Vertriebspartner als auch für die Maklerbertreuung.

Positives Feedback

Mehr und mehr Vertriebspartner nutzen Flexperto begeistert, mit durchweg positivem Feedback.

Grundstein für die Zukunft

Standard Life hat Videoberatung als Trend der Zukunft für Finanzberatung entdeckt und plant seine digitale Infrastruktur mit Flexperto weiter auszubauen.

Gesteigerte Kontaktfrequenz

Durch die wegfallende Reisezeit können mehr qualifizierte Gespräche mit Geschäftspartnern geführt werden und ein höherer Abschluss realisiert werden.

Herausforderung

  • Während der Corona-Krise musste bei Standard Life schnell auf die Frage eine Lösung gefunden werden, wie Vertriebspartner trotz Social Distancing beim Kunden vor Ort sein können.
  • Auch für die Maklerbetreuung wurden Lösungen gesucht. Bei der Maklerbetreuung sollte, trotz der geltenden Kontaktbeschränkungen, in das Individualgespräch mit dem Vertriebspartner eingestiegen werden. Um passgenaue Hilfestellungen bei der individuellen Beratung bieten und auch schwierige Themen besprechen zu können, war es essentiell, dass man sich gegenseitig sieht.
  • Für Standard Life war es wichtig eine digitale Infrastruktur aufzubauen und damit schnell und effizient für Makler und Geschäftspartner da sein zu können.

Lösung

  • Seit April 2020 kooperiert Standard Life mit Flexperto. Im Rahmen der Kooperation erhalten die Vertriebspartner von Standard Life einen 30-prozentigen Rabatt auf sämtliche Preise der Flexperto Basic Edition. Kurz darauf entschloss sich Standard Life auch in der Betreuung der Vertriebspartner die Flexperto-Tools einzusetzen. Hierbei wird neben den Standardfunktionalitäten auch Co-Browsing eingesetzt, um die Vertriebspartner ideal auch in der Ferne zu betreuen.
  • Termine lassen sich vollkommen online erbringen, vom Kennenlerntermin, bis hin zu regelmäßigen Strategiegesprächen und Vertragsabschluss mittels rechtskonformer E-Signatur. Datensicher lassen sich direkt in der Videoberatung Dokumente austauschen oder Berechnungen einfach über eine kurze Skizze auf dem Whiteboard visualisiert werden.
  • Mit Flexpertos Online-Seminaren wurden die Vertriebspartner von Standard Life beim Umgang mit der Videoberatung unterstützt und schnell eingearbeitet.
  • Das Kunden- und Beraterfeedback zur Vollumfänglichen digitalen Beratung fällt durchweg positiv aus.
„Ich glaube, dass das persönliche Gespräch grundsätzlich nicht zu ersetzen ist, aber es wird auch künftig viel über digitale Tools laufen. Der Weg, wie wir mit dem Kunden sprechen, wird zu einem großen Teil mit Werkzeugen wie den Lösungen von Flexperto digitalisiert werden – aber es wird nichts daran ändern, dass dieses Geschäft zwischen Menschen stattfindet.“
– Steffen Liebig, Business Development Manager Strategic Accounts bei Standard Life.

Unternehmen

Standard Life

Website

www.standardlife.de

Mitarbeiter

9,650

Branche

Versicherungen

Flexperto Funktionen

Termin-Vereinbarung, E-Signatur, Online Meeting, Co-Browsing